固廢處理處置行業(yè)細分市場處理率不斷提高

固體廢物是指在生產(chǎn)、生活和其他活動中產(chǎn)生的喪失原有利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)物品、物質以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入固廢管理的物品、物質，主要包括生活垃圾、工業(yè)固廢和危險廢物等。

近年國家陸續(xù)出臺了《城市生活垃圾處理及污染防治技術政策》、《礦山生態(tài)環(huán)境保護與污染防治技術政策》、《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設施建設規(guī)劃》等政策法規(guī)，并制定了《生活垃圾填埋場污染控制標準》、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》等一系列國家標準和行業(yè)標準，推動了本行業(yè)的規(guī)范和快速發(fā)展。

固廢污染及水污染治理是一項系統(tǒng)工程，方案設計、裝備制造、項目建設和運營維護各環(huán)節(jié)對污染防治效果均至關重要，業(yè)內環(huán)保企業(yè)逐步從提供部分環(huán)節(jié)服務向環(huán)境整體解決方案供應商轉變。此外，隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的加速，固體廢棄物產(chǎn)生量也在大幅增加，進行資源化利用，構建循環(huán)經(jīng)濟也成為業(yè)內熱門發(fā)展方向。未來在業(yè)務形態(tài)上，環(huán)保企業(yè)綜合服務能力重要性將愈加突出，打造固廢資源化利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟仍將繼續(xù)深入。

2、固廢處理處置行業(yè)細分市場情況

隨著我國工業(yè)化、城市化的發(fā)展以及人民生活水平的提高，固體廢物污染防治工作面臨著許多新的情況和問題，主要表現(xiàn)在一是固體廢物新增產(chǎn)生總量巨大；二是固體廢物處置標準不高，管理不嚴，隨意排放、隨意裝卸、隨意轉移、偷排偷運等現(xiàn)象仍然存在，不少工業(yè)固體廢物僅僅做到簡單堆置貯存，歷史欠賬多；三是成熟處置技術、處置能力仍有不足，綜合利用率不高，利用方式粗放，資源化產(chǎn)品檔次低等，導致固廢污染防治形式嚴峻，與環(huán)境保護和社會發(fā)展的矛盾日漸顯著。因此按照“減量化、資源化、無害化”的目標對固體廢物進行處理處置，既是改善生態(tài)環(huán)境質量的客觀要求，也是深化生態(tài)環(huán)境工作的重要內容和建設生態(tài)文明的現(xiàn)實需要。

（1）污水處理提質增效，“重水輕泥”向“泥水并重”轉變

市政污泥是在市政污水處理過程中產(chǎn)生的大量副產(chǎn)品，含重金屬、細菌等有害物質較多，如不能妥善處置，容易產(chǎn)生二次污染。我國歷史上長期“重水輕泥”現(xiàn)象嚴重，污泥處理處置設施與污水處理處置設施高度不匹配，部分污水處理廠存在污泥回流比例過高、污泥隨意非法處置現(xiàn)象嚴重。

2016年12月《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》發(fā)布，指出要進一步統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，加大投入，實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設施建設由“規(guī)模增長”向“提質增效”轉變，由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變，“十三五”期間城市污泥無害化處置率應由53%提高至75%，地級及以上城市達到90%，縣城應力爭由24.3%達到60%。

2018年全國城鎮(zhèn)污水處理量為564.3億立方米，2019年為592.5億立方米，與此同時，污泥產(chǎn)出量亦隨之增長，2018年達到4,514萬噸，2020年預計將接近5,000萬噸。

處置率方面，2018年，污泥產(chǎn)生量約為12.6萬噸/日，已運營處置規(guī)模約7.18萬噸/日，滿負荷下無害化處置率在57%左右，近年保持持續(xù)增長態(tài)勢。2019年處理量達到69%，預計2020年將完成“十三五”規(guī)劃中的70%的處理率目標。未來隨著污泥產(chǎn)生量的增加以及處理率的提高，預計市政污泥處置投資仍將保持增長。

（2）工業(yè)危廢資源化處置利用不斷提高

工業(yè)危廢是指工業(yè)生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的危險廢棄物，化學原料和化學制品制造業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、造紙及紙制品業(yè)等行業(yè)均會產(chǎn)生大量危險廢棄物。從產(chǎn)生的廢物類型看，主要包括廢酸、廢堿、石棉廢物、有色金屬冶煉廢物、無機氰化物、廢礦物油等，上述六種廢物產(chǎn)生量約占危險廢棄物產(chǎn)生量的70%。

總體來看，工業(yè)危廢具有較高的回收利用價值，經(jīng)濟性較好，同時回收利用也能減少污染，環(huán)境效益明顯，是國家鼓勵和支持的處理方式。《危險廢物污染防治政策》中明確指出鼓勵危險廢棄物有限再利用，無法直接利用的可通過分離、提純、復合等途徑進行材料再生，或通過物料轉化和熱能回收等方式進行資源化利用。《關于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風險防范能力的指導意見》也提出要促進危險廢物源頭減量與資源化利用，推進危險廢物利用處置能力結構優(yōu)化，推行危險廢物專業(yè)化、規(guī)模化利用。隨著我國危險廢棄物產(chǎn)生量的增長，資源化處置利用也發(fā)展迅速。2017年，綜合利用危險廢棄物規(guī)模達到4,043萬噸，近三年復合增長率達40.45%。

2019年1月9日，國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)了《關于推進大宗固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的通知》。通知提出要探索建設一批具有示范和引領作用的綜合利用產(chǎn)業(yè)基地，到2020年，建設50個大宗固體廢棄物綜合利用基地、50個工業(yè)資源綜合利用基地，基地廢棄物綜合利用率達到75%以上，形成多途徑、高附加值的綜合利用發(fā)展新格局。

3、行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

面臨的機遇

（1）政策利好，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

我國政府對環(huán)境保護高度重視，將環(huán)境保護確立為一項基本國策，并制定了一系列加強環(huán)境保護的法律法規(guī)及相關產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)的進一步發(fā)展。

從近年來國家推出的一系列政策、法規(guī)來看，節(jié)能環(huán)保相關產(chǎn)業(yè)已成為國家可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家從資金、稅收等各個方面均給予大力扶持，環(huán)保行業(yè)預計將進入新一輪高速發(fā)展期。

（2）國家環(huán)境執(zhí)法和監(jiān)管力度的加大

為保持經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，國家對環(huán)境污染執(zhí)法和監(jiān)管力度不斷加大，將進一步完善環(huán)境監(jiān)察體制機制，明確執(zhí)法責任和程序，提高執(zhí)法效率，改進對環(huán)境違法行為的處罰方式，環(huán)境違法成本將越來越高，推動相關部門及企業(yè)在環(huán)境治理投入的增長，這將給環(huán)保行業(yè)帶來相關的市場機會。

（3）公眾環(huán)保意識的提高

公眾是環(huán)境產(chǎn)品與服務的消費者，公眾環(huán)保意識的提升將對環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的推動作用。近年來，隨著國內資源過度消耗、環(huán)境污染、生態(tài)破壞等問題日益突出，各級新聞媒體對環(huán)境污染事件的報道力度以及國家環(huán)保宣傳力度的逐漸增強，生態(tài)環(huán)境問題成為公眾普遍關注的問題。公眾環(huán)保意識的加強促使政府出臺更多、更嚴格的環(huán)保政策，為環(huán)保行業(yè)發(fā)展提供了機會。各級政府在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資加速明顯，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場不斷擴大。隨著政府和全社會的環(huán)保意識加強以及持續(xù)的資金投入解決環(huán)境污染問題，環(huán)保行業(yè)景氣度將持續(xù)提升。

面臨的挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)競爭體系有待健全

目前，我國環(huán)保行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模普遍偏小，且地方性經(jīng)營特征較為明顯，行業(yè)的無序競爭現(xiàn)象仍然存在。隨著政策法規(guī)引導行業(yè)走向規(guī)范競爭，以及具有技術實力及優(yōu)質服務能力的企業(yè)不斷成長為行業(yè)領導企業(yè)，行業(yè)的競爭體系有望得到健全。

（2）區(qū)域發(fā)展不均衡

我國不同的地區(qū)經(jīng)濟和地理環(huán)境不同，發(fā)展程度存在一定差異，環(huán)境治理的投入與地方經(jīng)濟的發(fā)展水平的相關程度較高，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對環(huán)保重視程度較高、財政投入力度較大，而經(jīng)濟落后地區(qū)在相關工作開展上相對薄弱，區(qū)域發(fā)展程度的不均衡在一定程度上影響行業(yè)的健康、有序發(fā)展。